家居设计工作室家居设计工作室大牛证券 厦钨新能产品结构持续改善,吨净利提升持续向好。随着下游新能源车销量快速增长,三元正极产能逐步释放,当前主打产品已完成从消费电池到动力电池的切换。2021 年,正极合计出货 7.2 万吨,三元占 37.5%,钴酸锂占 62.5%;今年上半年, 三元出货占比已提升至 53.5%,而钴酸锂占比为 46.5%,三元占比超一半,业务重心已从消费切换至动力。此外,吨净利水平持续提升,从 2018 年的 0.33万元/吨,提升到了 2021 年的 0.77 万元/吨,在今年上半年,达到了 1.32 万元/吨。随着后续产销放量及吨净利的持续改善,盈利水平有望进一步提升。
锐捷网络主要产品为网络设备 (主要为园区级交换机)、网络安全产品、云桌面,主要面向企业客户,21 年三块业务占收比分别为 76%/7%/16%。市场份额仅次于华为家居设计工作室、新华三家居设计工作室, 由星网锐捷分拆上市而来,是稀缺的以通信主设备为主业的标的。网络设备和网络安全市场规模均有百亿美元,市场份额靠前。根据 IDC 数据,(1)网络设备:24 年我国网络设备市场规模超百亿美元。交换机市占率排名前三,WLAN 产品市占率排前三。(2)网络安全:25 年网络安全硬件设备市场规模达 95 亿美元(CAGR5 18%)。该市场格局较 为分散,头部厂商份额差别不大。(3)云桌面:2022 年全球云桌面 市场将达 134.5 亿美元,国内市场处于快速增长期,在该领域是龙头,19-21 年 IDV 出货量持续第一。
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